原标题：风云突变！天然气直供政策调整，几家欢喜几家愁？
来源：LNG接收站专栏（微号：LNG_Terminal） LNG老秘书
01 广东再发直供新政
9月1日，广东省发改委发布了关于调整省内天然气直供有关事宜的通知。 其中的第一条，算是定义了广东省内的“直供大用户”准入门槛——年用气量达到1000万立方米以上、靠近主干管道且具备直接下载条件。 第三、四、五条均有提及直供供气路径。从通知可以看到，广东省对于直供大用户可谓是诚意满满，在供气路径选择上，给予了用户非常大的主动性。 但是，此处是否有潜台词？从城市规划和重复建设的角度考虑：满足条件的新建大用户，可以考虑直供。 不过，新增工业园区毕竟是是凤毛麟角，大部分已投产的大用户，想要快速落地“直供”，恐怕还是得靠“代输”。 从天然气发电上网电价的调整到天然气直供政策的调整，一环扣一环，广东省天然气市场动作频频，目标直指终端企业用气成本改革。签订特许经营权协议的地方政府，应就大用户直供方式与特许经营企业进行协商，并根据法律规定和合同约定妥善处理相关问题。
城市燃气特许经营制度，在城市燃气基础设施投资建设与运营管理方面发挥了积极的作用，可谓立下“汗马功劳”。但是，燃气特许经营和大用户用气直供有着利益上的根本纠纷。 实施大用户天然气直供，怎么调整利益，化解矛盾，目前来看，政府这把抓手得稳住。 减少供气中间环节，降低终端企业用气成本，切实减轻企业用能负担。广东省要开始真刀真枪上马了吗？02、直供和点供热度
“天然气直供”最早见于2012年3月国家发改委下发的《关于规范城市管道天然气和省内天然气运输价格管理的指导意见（征求意见稿）》。该意见稿提出：“鼓励上游生产企业对城市燃气公司和大用户直供”。
当前的天然气市场，城燃管网势力雄霸产业链下游。另一个意义上的天然气直供——LNG点供，作为一支不可忽视的燃气下游力量，也在努力寻求生存和发展的空间。 LNG点供的发展，政策时而利好，时而看空。反观天然气大用户直供，天生就自带根正苗红的属性（政府给点供项目的定位就是一种过渡的供气模式）。 大用户直供——赫然已经成为城燃、点供之外的第三大下游势力。还真是应了那句话——笑到最后才是笑得最好，花落谁家还未可知。 目前，针对广东省的直供政策调整，朋友圈和聊天群里边，看到较多的话题有： 1）卸磨杀驴？广东省要对曾经立下汗马功劳的“城燃公司”下手了。 2）城市燃气公司不当“背锅侠”，上游降价才是真正的可取之道。 所谓直供，就是用户不经过城市燃气公司，直接在上游天然气供应商手中购买天然气用于生产或消费，不对外转售。 对大多数天然气行业的从业者而言，“天然气直供”这个概念并不陌生。 就比如，部分LNG接收站项目建设之初，会规划配套的燃气电厂。这类电厂，直接利用接收站的天然气，实质上也可以归类到直供用户中来。 没有中间商赚差价——大用户用气直供的核心是用户可以直接向上游天然气供应商购买天然气，减少供气中间环节。直供的最终目标是降低终端大用户的用气成本。 从天然气产业链分布来看，大用户是天然气产业链最末端消费环节的主体。 若大用户能跨越城市燃气管网，直接对接城市燃气分销环节以上的供应主体（包括省管网、国家管网、天然气开采和进口主体等），则能够有效减少中间环节，实现直供。 而对于直供大用户的定义，没有统一的标准。各个区域的经济发展状况和天然气市场发育程度不同，其大用户准入门槛也不同。 例如：对于上下游直接交易的大用户，浙江省的参与门槛为年用气量2000万方以上；广东省最新调整为年用气量1000万方以上； 山东省19年11月发布《关于支持和规范对企业天然气用户实行直供服务的实施意见》，意见指出年用气量5000万方以上为天然气直供大用户。 关于直供方式，一般分为两类：一是直购+城燃代输；二是直购+新建管道。 两种不同的用气直供模式均能有效减少供气层级，降低用户用气成本。但是，从城市规划和节约资源的角度考虑，城燃代输，恐怕才是项目快速落地的方式。 04 直供- 谁在偷着乐？
1）实施大用户用气直供，大用户可以自主选择供气路径和气源。通过减少供气层级，直供一方面可以满足大用户迫切的供能需求，另一方面，直供也能直接降低用气成本。 同时，大用户直供还避开了LNG点供的规模劣势和不稳定性。 2）随着国家管网公司的成立和长输管道业务的剥离，上游资源公司必然会将更多的目光投向下游市场。大力发展天然气下游分销业务，无论通过并购还是合作的方式，下游天然气销售将成为上游资源公司盈利的重要增长点。 气源供应方，从一级批发商变成了直供营销商，以资源换来了市场。 3）实施大用户用气直供，切实降低了企业用气成本，直接催生加速了许多大型用气项目的落地。显著提高天然气在一次能源消费结构中的占比。 一方面，不断发育完善的天然气市场造就了直供的生存土壤，给上游资源商和终端用户创造了条件。另一方面，天然气直供，也从多个方向，在不断助力天然气市场的深化改革。 实施大用户用气直供，有序放开竞争性环节，可以充分发挥市场在天然气资源配置中的决定性作用，加快推进天然气价格市场化改革。05 直供- 伤了谁的心？
天然气大用户直供，是改革，是变化，必然会触动一些人的“奶酪”。 国内现有试点工作和国外已有的实践成果均表明“天然气大用户直供”有利于促进天然气市场改革，有利于构建多买方-多卖方的市场竞争格局，加快天然气竞争性市场的建设步伐。 直供，有利于发挥价格对市场供需的引导性作用，及时反映市场的真实需求。直供政策直接剥离了部分大用户，减少了交叉补贴，而这又正是城燃的主要利益立足点。 城市燃气的公用属性，反映了社会民众的的利益诉求，是社会稳定发展的保障。 社会和政府关心的是：任何居民在任何地方都能够以承担得起的价格享受燃气服务。为此，政府采取了城燃行业内的交叉补贴定价策略。 交叉补贴虽然是重要的保障措施，但它也造成了我国目前城市燃气定价结构的严重扭曲：工商业用户长期补贴居民用户。 居民用气点分散、单位用气量小，运营成本高。并且，在城市燃气设施建设中，城燃企业是实实在在投入了了巨额的资金。 在现在的城市燃气市场环境下，城燃需要依靠工商业气价的补贴以支撑居民用气价格的损失。用气价格的长期倒挂，绝不是一朝一夕能解决的。 另外，面对用户对高气价的抱怨，城燃心里很委屈：这个锅可不能我一个人背。 天然气价格的高企，应着眼于天然气全产业链。城燃的终端价格，也不过是层层累加后的结果罢了。 从上游三桶油的天然气价格，到中游的国家天然气管网和省管网，都是气价背后的推手之一。 大用户直供表面上看是一种天然气交易模式的转变，实质上却是天然气产业链上下游之间利益的重新分配。 “大用户”无疑是天然气终端市场里边最肥的“一块肉”。 天然气大用户直供，是改革，是变化，必然会触动一些人的“奶酪”。 相比于居民用户气量小、价格低等特点，“大用户”用气量大、用气量稳定，毛利高。有足够的羊毛薅，换了谁来，都得是“口水直流三千尺”。 这块兵家必争之地，也无怪乎会引得各方齐上阵厮杀了。来源：LNG接收站专栏（微号：LNG_Terminal） LNG老秘书